AI 客户快查系统开发

本项目面向 B2B 业务拓展与方案支持场景，建设 AI 客户快查系统，将潜在客户线索从导入、分析、知识匹配到报告输出进行统一管理。系统通过多维度自动化分析，把公开可用的企业信息、业务线索与内部产品知识组织为结构化结果，为销售、方案工程和管理人员提供可复核的客户洞察与推荐建议。

平台的价值不在于替代业务判断，而在于减少重复检索与人工整理，统一分析口径，并将方案匹配、沟通话术、任务过程和操作记录沉淀为可追踪的业务资产。

在潜在客户拓展过程中，业务人员往往需要跨多个公开渠道检索企业信息、判断客户需求并匹配产品方案。手工流程耗时长，不同人员对同一线索的判断标准也容易出现差异；若缺少过程记录，后续复核、协作和审计都会面临困难。

与此同时，客户与分析结果涉及敏感业务信息，平台需兼顾效率、权限边界和可追溯性。因此，项目希望建立一套由知识库支撑、由 AI 驱动、并可纳入权限与日志控制的线索分析工作台。

• 实现线索从新建或批量导入、分析执行、结果查看到报告输出的可视化闭环，并支持 CSV、Excel 数据校验。
• 建立覆盖企业概况、经营情况、业务需求和产品关联等内容的多维度自动化分析，支持快速与深度两种分析模式。
• 基于已审核的产品知识库完成目标设备、推荐产品、技术亮点与相关案例匹配，辅助生成方案建议与沟通话术。
• 支持对既有分析结果发起自定义扩展分析，并将结果与原始线索、任务记录进行关联留存。
• 提供质量看板、任务状态、平均耗时、成功率与失败原因等指标，用于观察流程效率和持续优化。
• 提供智能助手、站内或邮件通知、用户反馈机制，并保留可配置的会话历史与知识来源提示。
• 以角色权限、数据范围隔离、审计日志、数据访问与导出追踪等机制，控制敏感数据的使用边界。

系统采用“业务工作台—分析服务—知识检索—数据与审计”的分层方案。业务工作台提供线索录入、批量导入、任务管理、结果查看与报告导出；分析服务通过异步任务队列处理分析、导入导出与报告生成；知识检索层将产品资料结构化并支持全文与语义检索；数据与审计层负责主数据、文件、操作日志和权限控制。

在线索分析流程中，系统先保存任务元数据并进入队列，再基于合规允许的数据源获取和处理信息，结合知识库检索生成结构化分析、推荐方案与沟通建议。结果写入数据库后在前端呈现，并可形成报告；失败任务按策略重试、通知和留痕。

整体设计预留多语言、企业单点登录和更高并发能力的后续扩展空间。

项目形成了从线索管理、智能分析、知识库匹配、报告生成到权限审计的整体方案与核心功能范围，为业务拓展和方案支持提供统一的协同入口。系统以结构化输出和来源追踪降低人工检索与整理成本，并使任务过程、数据访问和结果导出具备更清晰的记录基础。